證券基金回歸客戶管理。證券經紀業務正在經歷二個關鍵的轉型：從通道服務向客戶服務的轉型，從交易管理向適當性管理的轉型。

券商普遍缺乏對客戶投資需求和專業成長性的深入理解，不能實現有效的客戶分級分類，缺乏合理的服務資源配置策略與適合的專業服務營銷能力。

投資者服務是證券經紀業務的核心。券商在從交易服務時代向服務營銷時代的轉型過程中，基于投資客戶行為研究建立合理分級服務分類營銷體系，面向中高端客戶應用俱樂部模式實現忠誠營銷與服務品牌創新，綜合提升服務營銷專業化能力是發展的必由之路。

可持續營銷創造客戶價值的有機增長

證券基金行業需要解決的客戶管理挑戰：
● 服務能力不足導致高端客戶流失加速
● 普遍缺乏有效的客戶分級與分類方法
● 如何建立有客戶影響力的服務品牌
● 中高端客戶的開發與維系越來越困難
● 不同類型的投資客戶服務缺乏個性化
● 非現場客戶服務缺乏有效的專業方法
● 營業現場客戶服務水平落后缺乏差異化
● 營業部層面缺乏總部中臺的大營銷支持
● 客戶經理普遍缺乏專業的服務營銷能力
● 客戶經理考核體系缺乏客戶導向的指標

迪銘證券行業客戶管理解決方案：
● 證券投資客戶分級分類
● 證券客戶俱樂部模式規劃
● 證券核心客戶忠誠營銷
● 多渠道服務營銷精細化
● 客戶經理專業服務營銷